欲谷设在马鬣山（蒙古国杭爱山）被回纥、薛延陀击败后，颉利派突利前往讨伐，又遭败绩。颉利大怒，把突利痛打一顿，关了十来天才放回。突利内心不忿，产生了背叛念头。颉利又数次向突利征调兵员，突利不给，派人向大唐上表请降。
太宗对侍臣说：“以往突厥强盛时，能够乘马骑射的战士就达百万之众，以此欺侮蹂躏华夏国土，终因骄横狂妄失去人心。如今突利主动上表请降，不是穷途陌路，他又怎会如此！朕接到降表既喜又怕，喜的是突厥衰弱，边境就会安稳；怕的是朕如为政混乱有失道义，将来或许也如突厥一般下场！你们应当大胆谏言，防止朕犯下过错。”
贞观二年（628年）四月十一日，突利派使者奏告颉利发兵攻打，请求大唐出兵救援。
太宗找群臣商议，问：“朕与突利是异姓兄弟，他有急事不可不救。然而，我与颉利也有盟约在手，怎么办？”
兵部尚书杜如晦答：“戎狄从来不讲信用，最终会背弃盟约。现在不趁其混乱而攻取，将来必定后悔莫及。所谓‘取乱侮亡’，这是自古就应遵循的大道。”
四月二十日，契丹酋长率领部落来降。
颉利可汗派使者请求用梁师都交换契丹，太宗对突厥使者说：“契丹与你们不是一个种族，契丹前来降附，你们凭什么索取！梁师都是我大唐败类，占我土地，欺我百姓，你们反而庇护他。他就像游在锅里的鱼，不怕抓不到。即便抓他不到，我也决不会拿已经降服的民众去换这个败类。”
太宗得知突厥不再庇护梁师都，让人送信给他劝其归降，梁师都不听。太宗随即指派长史刘旻、司马刘兰成前往朔方（内蒙古鄂尔多斯杭锦旗西北）经营图谋。
刘旻等人出动骑兵蹂践其庄稼，又使反间计离间其君臣，梁师都国力逐渐虚弱，不断有人叛逃。其将领李正宝密谋抓获梁师都，因事情泄露没有成功，逃奔大唐。由此君臣上下离心，互相猜忌。刘旻等见时机已到，奏请出兵。
太宗诏令右卫大将军柴绍、殿中少监薛万均率军进击，又让刘旻、刘兰成占据朔方东城威逼。
梁师都引导突厥兵到达朔方东城，刘兰成偃旗息鼓拒不出战。梁师都趁夜撤军逃遁，被刘兰成击败。突厥发兵救援，与柴绍等在距朔方数十里之地遭遇，唐军奋起迎击，大败突厥援兵，乘胜包围朔方。突厥不敢救援，城中粮尽。
四月二十六日，梁师都被堂叔梁洛仁所杀，献城投降，其所占土地划入夏州管辖。
九月，突厥又来犯边。有人提议太宗修复古长城，发动民众登城固守。
太宗此时已经胜算在握，微笑着说：“突厥近来灾象频仍，颉利不知畏惧休兵养民，反而更加暴虐。骨肉亲戚互相攻伐，危亡只在旦夕之间。朕正准备为你们廓清大漠，又怎须劳民伤财修什么长城呢！”
十二月，突厥北边部落叛归薛延陀部，共同推举薛延陀首领夷男为可汗，夷男不敢接受。
太宗正欲征讨颉利，得知此事，委派游击将军乔师望携带诏书绕路前往薛延陀，正式册封夷男为真珠毗伽（简称毗伽，下同）可汗。
夷男大喜，当即接受册封，遣使向大唐进贡，臣服大唐。
其王庭开设在郁督军山（蒙古国杭爱山），领土东与靺鞨（居住在中国东北大兴安岭一带的古民族，是女真的祖先）接壤，西与西突厥交界，南邻沙漠，北至俱伦水（即呼伦湖，位内蒙古呼伦贝尔盟）。回纥、拔野古、阿跌、同罗、仆骨、霫全都归附于他。
至此，太宗为颉利精心编织的战略包围圈形成闭环。
放眼看去，薛延陀虎视眈眈、西突厥隔岸观火、突利怨气满腹、大唐枕戈待旦，颉利彻底落入了四面受敌的不利局面。
贞观三年（629年）八月初八，夷男派弟弟统特勒入朝，太宗赏赐给他宝刀、宝鞭，对他说：“转告你家可汗，部落中有大罪者用此刀诛斩，小罪的拿此鞭责惩。”
颉利这才有些怕了，开始遣使向大唐称臣，并请求和亲，，以女婿之礼尊奉大唐。
代州（治广武县，今山西代县）都督张公谨上奏，分析了突厥可以攻取的六条原因：“一是颉利放纵欲望，逞暴虐民，诛害忠良，亲昵奸佞；二是薛延陀等部落叛离，孤家寡人；三是得罪了突利、欲谷设，无处容身；四是漠北雪灾，粮草匮乏，无力保障；五是疏远同族，亲近胡人，大军一至，必生内乱；六是在漠北避难的华人众多，大多啸聚山林，据险自守，我军出塞，必会群起响应。”
太宗认为颉利可汗既已请求和亲，却仍庇佑梁师都，侵犯唐境，实为有罪，应加征伐。
八月十九日，诏令兵部尚书李靖为行军总管，张公谨为副总管，着手征集军队，准备进击突厥。
十一月初四，突厥进犯河西，被肃州（甘肃酒泉）刺史公孙武达、甘州（甘肃张掖西北）刺史成仁重击退，俘获千余人。
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