为了争权夺利，竟然把幕府役职送给居心叵测的守护，将军通字赏给那些近畿里的土豪，诱惑他们造反，拥立你，征夷大将军领兵讨伐幕府，简直是滑天下之大稽。
你以为这些见风使舵的墙头草，会真心拥戴你这个傀儡将军，无非是想哄骗你给他们封赏，这些背弃主公的小人本该应当予以严惩，结果你反倒将他们当成忠臣。
如果还认为自己是武家栋梁的话，就赶紧发布御教书，召集天下大名的军势，光明正大的上洛开幕，何必用这种见不得的勾当。扪心自问，三好家接管幕政以来，为幕府夺回了多少丢失的领土百姓，比坂本关的那些乌合之众要多得多。
没有三好家鼎立扶助，难道就不怕被细川晴元那些“武家名门”掌权后，再次将你罢黜吗？
【彼若欲存先主血食，当速返京洛朝幕，摄守山城。如此，当释二条使彼居之。不然，可善敕郡国、守护、庄司严供帐之用具，来秋当往取江州。大势已至，终不相纵。彼往日西通摄津，外结畠山、六角、波多野，东连若狭、丹后。凡此数国，皆为手下败将。以此而观，乌合岂能为凭】
你如果识相就赶紧回京都老实呆着，还能保住将军的位置；否则就让手下那帮子想要趁乱起哄的豪族做好准备，等秋天一到我就打过去，这是大势所趋，朝廷的旨意不能违背。
你暗中交接那些大名有什么用，全都是手下败将，早晚都得被一一覆灭，就算凑在一起不过困兽之斗。
足利义辉你身为将军还如此胡作非为，难道我就不能行废立之举，足利义维还在阿波国内，你不肯任我为管代，到时候自然有新将军来求着我当。
【武田元光、六角定赖皆已死，我今征伐，先除畿内之寇。彼若不从王命，来秋当复往取之；彼为栋梁，故不先讨耳。我往之日，彼作何计，为握堑自守，为筑垣以自障也？我当显然往取观音寺，不若彼翳行窃步也。彼来甲贼，我已擒之，赏金纵还。其人目所尽见，委曲善问之。】
武田元光、六角定赖两人的确称得上当世良将，可惜都已经去世了。你如果执迷不悟，不肯服从朝廷的诏令，我也只有忍痛为天下除贼。
不过将军你毕竟是武家栋梁，所以我不会先去讨伐你，趁着现在还有时间，赶紧带人抓紧修筑城砦，用来笼城躲避，我会率军先直取观音寺城，诛杀首恶六角定赖，不跟你一样偷偷摸摸的逃离京都。
你们派来那些甲贺忍者，我的家臣已经将他们全都活捉，几次审问也不肯泄密，实在是让人敬佩。所以绝不像你那样猜忌忠臣，於是赏给他们黄金后，直接光明正大的将其送回近江国，公方你可以详细询问这些忍者所看到的一切军情，我都已经全部告诉了他们。
【彼前同冢原高干论剑，慎败之，疾其勇功，已不能容；有臣如此尚恶之，乌得与我校邪！彼非我敌也。彼公时旧臣虽老，犹有智策，知今已离散，岂非天资朝廷邪！取彼亦不须我兵刃，此有善咒土御门，当使鬼缚以来耳。】
听闻公方自诩剑豪，与你师兄冢原高干论剑，结果他不小心赢了你，就被猜忌放逐，连自己恩师的儿子都不能容纳，就算真有人侥幸把我击败，恐怕也难得善终。
你这个朽木谷幕府连个拿的出手的武将都没有，怎么能是我三好家的对手，你父亲留下来的老臣，虽然不是什么德行高洁之人，但还是有不少智谋策略的，现在你把他们逼得全都隐退，这还拿什么跟我斗。
真想对付你根本不用我出兵，京都内有的是会念咒通神的阴阳师，随便找两个安培晴明的弟子传人，就能派鬼神把你给抓回来。
一份洋洋洒洒数百字的文书，总结起来大概就是一句话：“将军为何造反？”
几乎是同时，天文二十二年时，武田晴信攻下信浓、驱逐了信浓守护小笠原长时以及村上义清等豪族。失去领地的他们被长尾景虎所收留，景虎答应他们要协助其夺回失地。
于次年夏季出阵，长尾军与武田军在信浓国内发生冲突。在第一次川中岛之战中，长尾军在击退武田军的前锋队后撤军、双方都无重大损失。长尾景虎在第一次会战后，为了提升自家的威信及巩固权力，在接到公方发布的讨逆檄文后，宣布上洛拜谒正亲町官家及征夷大将军足利义辉。
西国方面，原本携手进的退陶晴贤与毛利元就突然反目，天文二十三年（1554年），陶晴贤派遣部将宫川房长攻击毛利元就，遂发生了这次战斗，是为严岛之战的前奏。
毛利军于天文二十三年，五月十二日占领严岛四座城砦并压制严岛，五月十五日入侵周防国，于玖珂郡小濑及御庄等地与陶军交战。六月五日于安艺国佐西郡明石口击败陶军。
同年六月，毛利军成功占领安艺能美岛，本阵设于樱尾城。陶晴贤见状，决定先讨伐毛利，于是与吉见正赖媾和，派家臣宫川房长率兵三千军势先行，途中与甲田丹后守及周防山代的一揆势四千兵马合流，六月四日于折敷畑山布阵，居高临下俯瞰樱尾城，兵力合计七千人。
同时，毛利军的宍户隆家、福原贞俊也派兵侦察宫川势，却误以为敌军由陶晴贤亲自领军，获报的，毛利元就决定奇袭敌军、将之歼灭。
六月四日夜，毛利全军三千人自樱尾城出阵，由毛利元就与毛利隆元父亲亲率，自折敷畑山东方、次子吉川元春自北方、三子小早川隆景自南方，而宍户、福原两家军势自敌军背后西侧进攻。
毛利元就元就原本规划隔天早上进行奇袭，但恰好宫川势也打算采取奇袭，派兵潜入毛利阵地，不幸行军途中惊扰萤火虫，造成行踪曝光被毛利方察觉，于是宍户、福原两军立刻展开突击，遭到包围、突击的宫川势约七百五十人遭到讨取，宫川房长在逃走途中自杀身亡。
东海道方面同样交战不休，今川家也趁织田家经历内战，元气大伤之际，调兵遣将围攻尾张水野氏，被织田信长亲自率军以铁炮击退，并联合岳丈斋藤道三派遣的千余援军，防备清州城。
自己则率领趁风雨渡海，猛攻村木砦，死伤虽然惨重，但却断绝今川军退路，迫使今川军大将山冈传五郎仓促撤退。
与这些合战相比，宇喜多直家奇计夺取石山城略逊於川中岛，却明显胜过织田信长，与毛利元就的明石口合战伯仲相当。
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