全场皆惊：“不会吧，那是鸣人吗？”他们想象不到，那个连变身、分身都学不好的“笨蛋”，竟然能将影分身和变身术巧妙运用到如此程度，这一刻，所有人都明白鸣人今非昔比了。
牙深吸一口气，从震惊中恢复，看来现在的鸣人是要认真去对待的对手了，他掏出一粒兵粮丸扔到了赤丸嘴里。早期兵粮丸的效果，不是现在的华华丹能比的，赤丸瞬间狂暴，毛发变得赤红，这正是它叫做“赤丸”的原因。牙使用拟兽忍法，赤丸使用拟人忍法，两头凶暴兽人同时施展体术奥义·牙通牙，将鸣人无情击倒。
看着鸣人一边挣扎，一边说着：“我是要成为火影的人，不能在这里倒下！”牙终于说出了他想说很久的一句话:“别逞强了，火影还是让我来当吧！”然而鸣人再次站了起来，认真的说：“你要敢和我争火影的话，就叫你变成丧家之犬！”
牙被激怒了，他和赤丸继续施展牙通牙，配合烟雾弹将鸣人打得遍体鳞伤。然而正当他要发动最后一击时，鸣人又使用了变身术，这次变成了牙。结果烟雾散去场上三个牙大眼瞪小眼，分不出谁是谁了。
当然这是不可能的，之前牙是一时大意，凭他的嗅觉怎么可能认不出从小一起长大的赤丸，他一拳将“假赤丸”打飞，然而“解除变身”后，倒在地上的竟然真的是“赤丸”。
认错了？怎么可能！牙既慌乱、又心疼。“那么你才是鸣人了”，他不假思索，将另一个牙也打飞。然而那个牙竟也变成了赤丸！牙愣住了，原来一开始他并没有认错，是鸣人被揍后故意变成了赤丸的样子，令他自乱阵脚。
被鸣人连耍两次后，牙咬住自己的手，让自己冷静下来：“不用急，我在速度上仍有绝对优势。”他进入了心如止水的状态，嗅觉提升到了最灵敏的程度，接下来他
的动作，将无懈可击。
在牙的连续攻击下，鸣人连结印的时间都没有，他正憋足了劲想用出一个影分身，牙就瞬身到他背后一爪袭来，这个瞬间，鸣人回忆起了被千年杀支配的恐惧。他心里一慌，放了一个屁…
此时此刻的牙，嗅觉超出普通人数万倍，这种距离，难以想象他所经历的一切。牙捂着鼻子，彻底丧失了行动力，鸣人终于有机会使出影分身之术，对无心抵抗的牙打出了一套刚从小李、佐助那学来的“鸣人连弹”，牙就这样爆冷出局了。
作为主角成长之路上的对手，牙的败北是注定的，但他在实力明显占优的情况下，缕遭智商压制，连九尾的力量都没能逼出来，就输给了一个屁，即使是为了衬托主角的进步，牙的待遇也很凄凉了。不过此战倒是让牙成为了鸣人的粉丝，并不是因为实力，而是鸣人数次倒地后挣扎着爬起来的毅力，以及受尽嘲笑，仍毫不动摇的向火影的梦想迈进的勇气。
第三场比赛的正赛，看到鸣人爆发九尾查克拉战胜天才宁次，牙更是彻底服了。他知道鸣人已经走在了自己前面，渐渐的，他把火影的梦想藏在心里，不再提了。
直到多年后的第四次忍界大战，佐助回归木叶，掷地有声的说：“我要成为火影！”，鸣人和他并肩而立：“要当火影的人是我！”，看着已经屹立于忍界顶点的两人，牙像是拼上自己最后的倔强，呐喊着：“要成为火影的人是我！”火影是所有人的憧憬，也成为了牙遥不可及的梦想。
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